買主・投資家の方へ
（譲受・買収）For Buyers
案件のご紹介から、バリュエーション、デューデリジェンス支援、ファイナンス支援まで、M&Aのすべての工程を一貫してサポートします。あおぞら銀行グループのネットワークを活用した幅広い案件情報と、複雑なスキームにも自社で対応できる専門性で、御社の買収戦略の実現を支援します。
こんな課題を抱えていませんか？
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買収案件を継続的に紹介・提案してくれるFAが見つからない
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オフマーケット案件へのアクセスを持っているFAに出会えていない
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複雑なスキーム（クロスボーダー・カーブアウト・MBO等）に対応できる体制が見つからない
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バリュエーションの根拠を議論できる相手が必要
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金融機関グループのネットワークを使いたいが、大手証券では取り扱ってくれない
あおぞらコーポレートアドバイザリーの提供価値
買収において、アドバイザーに求めるものは何でしょうか。
案件情報の量だけではなく、案件の質。条件交渉の代理だけでなく、バリュエーションの根拠。クロージングの到達だけでなく、その後の統合まで見据えた判断。
当社は、中堅・中小企業から上場企業、スタートアップ、クロスボーダー、再生案件、一部出資等含めて、多様化するニーズに案件ごとに最適なソリューションを提供させて頂きます。
対応できる案件タイプ
| 案件タイプ | 概要 |
|---|---|
| 国内M&A（FA・仲介） | 成長戦略・後継者問題・業界再編に対応。規模・業種を問わず |
| クロスボーダーM&A | 国内企業による海外買収、および海外企業による日本企業買収に対応 |
| カーブアウト | 大企業の非中核事業の切り出し・売却案件を専門的に支援 |
| MBO（マネジメント・バイアウト） | 経営陣による自社買収。ファイナンス組成を含む複合的な支援が可能 |
| ロールアップ型M&A | 複数の連続的な買収をサポート。業界再編・市場統合の文脈に対応 |
| コンサルティング・サポート | 買収企業の戦略立案サポート、成長戦略に合致する候補先へのアプローチ |
主なサービス内容
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M&A戦略の立案・ストラクチャリング提案
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買収候補案件のご紹介・継続的な案件情報の提供
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バリュエーション（企業価値評価）
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買収交渉に関する各種支援・助言
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デューデリジェンス支援（財務・法務・事業）・マネジメント
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ファイナンス支援（あおぞら銀行グループ連携）
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クロージングサポート
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PMI（経営統合）支援
M&Aのプロセスと費用の発生タイミング
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STEP
初回ご相談・買収方針の確認
費用：無料／秘密厳守
御社のM&A戦略・買収基準・優先する規模・業種・エリアをヒアリングし、方針を整理します。まだ買収方針が固まっていない段階でも、一緒に整理することができます。
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STEP
アドバイザリー契約の締結・案件情報のご提供開始
費用：契約締結のタイミングで発生（詳細は個別にご説明）
方針に沿った候補案件を継続的にご提案します。案件ごとにNDA締結後、詳細情報をご提供します。
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STEP
初期検討・バリュエーション・意向表明
案件の概要をもとにバリュエーションの初期分析を行い、意向表明書（LOI）の作成をサポートします。複数候補を比較している場合は、優先順位付けの判断材料も提供します。
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STEP
基本合意・デューデリジェンス
基本合意後、財務・法務・事業DD支援を実施します。外部専門家との連携も含め、DDプロセス全体をマネジメントします。DD結果はリアルタイムに価格・条件交渉へ反映します。
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STEP
交渉・最終契約
DDの結果を踏まえた価格調整・条件交渉を支援します。最終契約書のレビューから署名・クロージングまで伴走します。
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STEP
クロージング支援
費用：成功報酬（詳細は個別にご説明）
契約締結後、クロージング前提条件（CP）を充足させ、株式・対価の受渡しを完了させる段階となります。成功報酬は成約時に発生します。
よくあるご質問
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Q具体的な案件がなくても相談できますか？
はい。まずは買収方針・ターゲット像のご相談からお受けします。方針が固まった段階で案件のご提案を開始することも可能です。「どんな案件が今市場に出ているか知りたい」という段階からご相談ください。
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QNDA（秘密保持契約）の締結はどのように進めますか？
案件情報のご提供前に、個別にNDAを締結します。守秘義務の取り扱いについては、ご要望に応じて柔軟に対応します。
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Q海外案件・クロスボーダーM&Aにも対応できますか？
はい。グループネットワークおよび提携先を活用したクロスボーダー案件にも対応しており、支援した実績もございます。詳しくはご相談ください。
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QFAとしての関与と仲介との違いは何ですか？
FAは売主・買主いずれかの立場に立ち、その利益を最大化することを目的とします。仲介は双方の合意形成を促進する役割です。当社はいずれの関与形式にも対応可能です。関与形式はご状況に応じてご相談ください。
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Q案件情報はどのくらいの頻度で提供してもらえますか？
御社の買収方針を把握した上で、合致する案件が出てきた際に随時ご連絡します。一定頻度での定期的な情報共有についても、ご希望に応じて対応します。
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Q費用はどのタイミングで発生しますか？
初回相談は無料です。アドバイザリー契約の締結後に費用が発生します。成功報酬は成約時に発生します。詳しい料金体系は、ご状況をお伺いした上で個別にご説明します。