売主の方へ (譲渡・売却・事業承継)For Sellers
こんなお悩みはありませんか?
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事業承継を考えているが、誰に相談していいかわからない
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M&Aについて聞いてみたいが、まだ売却を決めたわけではない
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相談したら、話が進みすぎてしまいそうで不安
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自社の会社価値がどのくらいかわからない
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従業員や取引先に秘密が漏れないか心配
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自社の規模や業種でM&Aが成立するのか知りたい
これらの悩みは、M&Aを検討し始めた方のほぼ全員が抱えるものです。答えが出ていなくて当然です。まずは現状を整理するところから、一緒に始めることができます。
M&Aを選択肢として考えるべき状況
M&Aは「売りたい」という結論ありきで進めるものではありません。次のような状況にある経営者にとって、M&Aは有力な選択肢の一つになります。いずれの状況も、早期にご相談いただくほど選択肢が広がります。
後継者・経営の継続に関して
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後継者が社内外に見当たらない
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子どもへの承継を検討しているが、本人の意向が不明確
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経営者自身の年齢・健康を考えると、いつまでも現役でいられるか不安
事業・成長戦略に関して
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単独での成長に限界を感じている
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大手グループに入ることで、販路や資金力を得たい
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非中核事業を切り離して、主力事業に集中したい(カーブアウト)
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事業ポートフォリオを見直し、企業価値を最大化したい
財務・資本政策に関して
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相続が発生した際の株式評価額が気になる
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創業者利益を確定させ、次のライフステージを考えたい
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借入・保証をリセットし、身軽になりたい
あおぞらコーポレートアドバイザリーが選ばれる理由
相談しやすさと、銀行グループの信頼を両立
「銀行系は敷居が高い」と思われることがあります。しかし当社が目指しているのは、それとは真逆のスタンスです。まだ検討段階のオーナーが、「ここなら話せる」と感じられる入口を用意すること。そして、いざ動き出したときに、銀行グループならではのネットワークと専門性が、最大限に機能すること。この二つを同時に実現し、経営者にとってのベストパートナーとして寄り添います。
幅広い候補先の中から、最適な相手を見極める
M&Aの成否は、相手選びで大きく変わります。当社はあおぞら銀行グループのネットワークに加えて外部企業との戦略的な提携関係を基盤に、国内外のあらゆる規模・業種の企業とつながる幅広いリレーションを有しています。御社の状況・希望・優先順位に応じた最適な候補先をご提案します。
企業のライフサイクル全体を見通した、一貫した伴走支援
会社の成長段階によって、経営者が直面する課題は異なります。私たちは、あおぞら銀行グループの金融機能を背景に、各ステージに最適なソリューションを切れ目なくご提供します。投資銀行業務に注力するあおぞら銀行グループとしてファイナンスの知見とアドバイザリーの専門性を一体でご提供させていただきます。
主なサービス内容
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売却戦略の検討・ストラクチャー提案
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売却先の選定・候補企業へのアプローチ
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各種資料の作成サポート
(IM・企業概要書等) -
売却交渉に関する各種支援・助言
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クロージングサポート
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クロージング後の経営統合支援(必要に応じて)
M&Aのプロセスと費用の発生タイミング
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STEP
初回ご相談
費用:無料/秘密厳守
ご状況・ご要望を丁寧にお伺いします。この段階では、売却を前提とせず、選択肢の一つとしてM&Aを整理するところから始めます。オンライン・対面どちらでも対応可能です。
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STEP
現状分析・方向性の整理
費用:無料
会社の財務状況・事業内容・強み・課題を整理し、M&Aが適切な選択肢かどうか、適切とすればどのような形が望ましいかを検討します。簡易的な企業価値の目安もこの段階でご説明します。
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STEP
アドバイザリー契約の締結・売却戦略の策定
費用:契約締結のタイミングで発生(詳細は個別にご説明)
ご状況・ご要望を丁寧にお伺いします。この段階では、売却を前提とせず、選択肢の一つとしてM&Aを整理するところから始めます。オンライン・対面どちらでも対応可能です。
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STEP
候補先の選定・アプローチ
候補先への打診資料(ノンネームシート)を作成し、秘密保持契約のもと匿名でアプローチを行います。御社のご承認なしに社名が明かされることはありません。
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STEP
交渉・基本合意
複数の関心先から条件を比較し、最も御社の意向に合う相手との交渉を進めます。意向表明書及び基本合意書の締結までサポートします。
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STEP
デューデリジェンス対応
買主側のデューデリジェンスへの対応をサポートします。財務・法務・事業面の調査に対し、正確かつスムーズな情報提供ができるよう伴走します。
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STEP
最終契約・クロージング
最終的な契約条件の確認・調整から、クロージングの実行まで伴走します。
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STEP
クロージング後のサポート
費用:成功報酬(詳細は個別にご説明)
ご状況・ご要望を丁寧にお伺いします。この段階では、売却を前提とせず、選択肢の一つとしてM&Aを整理するところから始めます。オンライン・対面どちらでも対応可能です。
引き継ぎ・統合フェーズにおいても、必要に応じてサポートを継続します。成功報酬は成約時に発生します。
よくあるご質問
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Qまだ売却を決めていなくても相談できますか?
はい、もちろんです。「売りたい」という結論が出ていなくても、まったく問題ありません。「M&Aが自社にとって最善の選択肢かどうか」を一緒に考えるところから始めることができます。むしろ、早い段階からご相談いただくことで、選択肢が広がります。
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Q秘密は守られますか?
厳重な秘密保持管理のもと対応しています。候補先へのアプローチの際も、御社からご許可をいただいた情報・タイミングでのみ進めます。社名が外部に知れることは、御社の同意なくしてありません。担当者以外への情報共有も厳しく管理しています。
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Q費用はどのタイミングで発生しますか?
初回ご相談・現状分析の段階は無料です。アドバイザリー契約の締結後のお支払いが発生します。詳しい料金体系は、ご状況をお伺いした上で個別にご説明します。まずは費用を気にせずご相談ください。
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Q対応できる案件の規模はどのくらいですか?
オーナー企業の事業承継から、大企業のカーブアウト・事業売却まで、幅広い規模・業種に対応しています。「自社の規模では相談できないのでは」とお考えの方もぜひご相談ください。
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QM&Aが成約した後、従業員はどうなりますか?
譲渡後の従業員の処遇は、交渉の重要な条件の一つです。当社は、従業員の雇用継続・待遇維持を交渉条件に含めることを基本的なスタンスとしています。買い手候補の選定においても、企業文化・経営方針の適合性を重視します。
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Q成約までにどのくらいの期間がかかりますか?
案件の規模・複雑さ・候補先との交渉状況によって異なりますが、一般的に数ヶ月〜1年程度かかることが多いです。スケジュールの見通しは、初期の相談段階でご説明します。
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Q他のM&Aアドバイザリー会社に相談したことがあります。それでも相談できますか?
はい。他社との契約状況によっては制約が生じる場合もありますが、まずはご状況をお聞かせください。他社との比較についても、ご説明します。
お問い合わせください
まずは、お気軽にご相談ください。まだ検討段階でも構いません。秘密厳守でご対応します。
お電話でも受け付けております(TEL 0120-077-220)